Los asesores financieros de alto nivel en Morgan Stanley dedicaban gran parte de su tiempo a tomar notas, transcribir reuniones, organizar información del cliente y consultar manualmente políticas o portafolios. Esta carga administrativa reducía su capacidad de brindar una experiencia personalizada y consultiva.
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Morgan Stanley implementó Copilot con GPT-4, una herramienta de IA generativa que:
- Registra y resume automáticamente reuniones con clientes
- Sugiere próximos pasos y recordatorios con base en lo conversado
- Accede a información clave (portafolios, políticas, herramientas internas) sin interrumpir la conversación
- Permite generar comunicaciones y reportes de forma contextualizada y eficiente
IMPACTO LOGRADO
- +30 minutos por reunión recuperados por cada asesor
- 98 % de adopción en menos de 6 semanas de lanzamiento
- Mejora significativa en la calidad de atención y seguimiento a los clientes
- Reducción del agotamiento por tareas operativas repetitivas
LECCIÓN ESTRATÉGICA
El verdadero valor de la IA no está en reemplazar al experto, sino en liberarlo para que pueda actuar como tal.
Morgan Stanley mostró que cuando el conocimiento fluye con agilidad, la experiencia humana puede alcanzar niveles de excelencia.
APLICABILIDAD PARA OTRAS ORGANIZACIONES
- Empresas de servicios financieros, legales o consultoría con fuerza de ventas especializada
- Equipos que valoran la memoria institucional y la continuidad del cliente
- Organizaciones que busquen reducir carga operativa sin sacrificar personalización
